消息称 SpaceX 已秘密提交 IPO 申请,为史上最大规模上市铺路

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SpaceX已秘密提交IPO申请,目标史上最大规模上市,关键信息如下:

1. 上市进展与时间

  • 消息披露:4月1日晚,据彭博社援引知情人士消息,SpaceX已秘密提交IPO申请,4月2日由leyunetwork报道。
  • 上市计划:向美国证券交易委员会(SEC)递交注册草案,计划6月上市,将成为新一轮大型IPO中首家,领先于OpenAI和Anthropic PBC。

2. 估值与融资规模

  • 估值:IPO估值可能超过1.75万亿美元(约合12.08万亿元人民币,按当前汇率);此前收购xAI后,合并整体估值达1.25万亿美元
  • 融资金额:IPO发行规模可能达750亿美元(约合5177.85亿元人民币),远超2019年沙特阿美290亿美元的IPO纪录。

3. 发行细节与投行安排

  • 后续披露:发行规模、价格区间等细节将在后续文件中披露。
  • 投资者沟通:已启动投资者沟通,本月安排管理层说明会以支撑估值。
  • 投行团队:选定美国银行、花旗、高盛、摩根大通、摩根士丹利为主要投行,花旗负责协调;多家国际银行参与区域配售(如巴克莱负责英国,德意志银行/瑞银负责欧洲等)。

4. 股权结构与散户参与

  • 双重股权结构:考虑采用双重股权结构,确保以马斯克为代表的内部人士拥有更高投票权。
  • 散户分配:IPO中最多30%股份向散户投资者分配

5. 业务与收入基础

  • 核心业务:猎鹰9号火箭主导全球发射市场,Starlink低轨互联网服务覆盖数百万用户。
  • 收入预期:火箭发射与Starlink为主要收入来源,预计2026年收入接近200亿美元(约合1380.76亿元人民币);收购的xAI收入规模较小,不足10亿美元。

6. 市场地位

SpaceX凭借上述业务和估值优势,成为全球科技与航天领域“独角兽”中首个冲击超万亿美元估值的企业,将重塑全球科技巨头上市格局。

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